Yetimhanede yaşayan Tim için yıldızların ışığı onun karanlık korkusunun tek ilâcıdır. Bir gece yetimhanenin çatısına çıkar. En sevdiği yıldızının kaybolduğunu fark eder ve maalesef o kaybolacak son yıldız olmayacaktır. Tim yıldızların yeniden parladığını görmek için heyecanlı bir yolculuğa çıkar. Tim, yolda Kedi Shepherd isimli, kendi sadık kedisi Tobermory ile birlikte onun koruyucusu olacak garip bir karakterle karşılaşır. Shepherd geceleri çocukların rahatça uyuyabilmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Ancak Tim’in uyumaya niyeti yoktur...