15 yaşındaki Max, doğumundan hemen önce kaybolmuş olan babası, ünlü gezgin şair Johnny Bigoude’u aramak için Saint-Hilare kasabasına gider. Max yolda, panayırda çalışan bıçkın bir genç olan Sam’le tanışır. Sam, Max’ı muhteşem Sineklik Festivaline davet eder. Max nihayet festival alanına vardığında Saint-Hilaire’in kötü şöhretli sineklik üreticisi Bzzz & Co.’nun hükmünde olduğunu öğrenir. Şirket, yolsuz Rodolfo tarafından yönetilmektedir. Müzik konusunda usta olan Max zeki, güzel ve becerikli Felicie üzerinde çok iyi bir izlenim uyandırır ve Felicie, patron Rodolfo’yu Max’i işe almaya ikna eder.